Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Чувства или просто удобное совместное существование? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в местную школу преподавать. Он по-прежнему корпит над своими музыкальными записями, которые никак не сложатся в альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — и оба оказались в глубокой, тёмной расщелине. Пришлось провести там до утра, выбираясь наружу.
Следующим днём Тим начал замечать странные перемены в себе. Когда Милли не было рядом, его буквально начинало ломать. Возникала не просто тоска, а какая-то физическая потребность быть возле неё, навязчивая и пугающая.