Жизнь Дэндзи была нелёгкой. После смерти отца на нём повисли долги, и парень едва сводил концы с концами. Он жил в крошечной комнатушке, часто ложился спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, Дэндзи пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он даже подрабатывал, выслеживая демонов, хотя это и было незаконно. Помогала ему в этом Потита — странное существо, напоминающее бензопилу.
Однажды якудза предали его. Дэндзи попал в западню, и его жизнь должна была оборваться. Но Потита вмешался. Он слился с телом юноши, став его новым сердцем. Дэндзи не умер — вместо этого он обрёл странные способности. Теперь его раны заживали сами, а руки могли превращаться в лезвия пилы.
Эти необычные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте он встретил других охотников: молчаливого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму — свою начальницу, загадочную и притягательную. Дэндзи, никогда не знавший простой человеческой привязанности, вдруг понял, что влюбился.