Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, пусть даже ненадолго.
В это же время Дон Ширли, известный пианист, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам — местам, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотрит за вещами и поможет в непростых ситуациях. Тони подходит. У них нет ничего общего: манера говорить, привычки, взгляды на жизнь. Они садятся в машину и отправляются в путь. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.